Métiers

FININNOV, membre du réseau MBA CAPITAL, est une société de conseil en Fusions – Acquisitions sur le segment des Small & Mid Caps du secteur des technologies de l’information, où l’équipe possède un Track Record de plus de 50 transactions réalisées :

  • Éditeur de logiciel,
  • Société de services (SSII),
  • Opérateur réseau,
  • Nouvelle technologie,
  • Société de communication.

Basé à Paris, FININNOV accompagne les entrepreneurs, chefs d’entreprise et actionnaires, tout au long de leurs opérations de Fusions-Acquisitions :

Cession d’entreprise :

  • Définition des objectifs (agenda…),
  • Analyse / compréhension de l’entreprise, son métier, son environnement,…
  • Fourchette de valorisation à atteindre,
  • Recherche / identification d’acquéreurs potentiels,
  • Rédaction des documents de présentation (Teaser, Mémorandum, Business plan,…),
  • Séances de Q&A avec les acquéreurs et négociation,
  • Coordination de la Data Room.

Acquisition d’entreprise :

  • Identification de cibles potentielles en fonction de critères pré-établis,
  • Collecte d’informations,
  • Prise de contact avec les cibles potentielles,
  • Négociations,
  • Élaboration du montage de l’opération (financement,…).

Ingénierie financière :

  • Montage structuré : opérations à effet de levier (LBO, OBO, MBO, MBI…) :
    • Conseil dans la construction du montage,
    • Recherche de financement (fonds propres et dettes bancaires),
    • Négociation (pacte d’actionnaires, management package, conditions de taux, commissions, covenants…).

Levée de fonds :

  • Définition des objectifs (agenda…),
  • Analyse / compréhension du projet de l’entreprise,
  • Fourchette de valorisation à atteindre,
  • Recherche / identification d’investisseurs financiers potentiels,
  • Rédaction des documents de présentation (Teaser, Mémorandum, Business plan,…)
  • Rencontre avec les partenaires financiers,
  • Négociation (montage, dilution, outils financiers,…).

 

Membre de l’ACIFTE, enregistrée auprès de l’AMF, FININNOV assure à ses clients des missions de qualité dans un strict respect de la déontologie de la profession.